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业务伙伴

您打交道的每一家公司都是一个业务伙伴。一个业务伙伴可以有多个角色 —— 同一家公司可以既是您的供应商又是您的客户。角色有：Owner 货主（库存属于谁）、Supplier 供应商（谁送货进来）、Customer 客户（谁收货）和 Carrier 承运商（谁负责运输）。

位置： Master Data（主数据）→ Business Partners（业务伙伴）

四种角色​

角色用在哪里该角色的额外设置
Owner / Client 货主 / 客户货品、库存、所有单据（3PL）简码（库存上的货主代码）、仓库、SLA、数据隔离、费率卡
Supplier / Vendor 供应商采购订单、ASN、收货供应商类别、贸易条款、交货期、是否必须发 ASN、质检等级
Customer 客户销售订单、发运客户类别、优先级 / SLA、信用额度、付款条件、首选承运商
Carrier 承运商发运、装车SCAC 代码、运输方式（快递、零担、整车……）、对接方式

列表​

业务伙伴
业务伙伴
  1. New Partner（新建业务伙伴） —— 登记一个业务伙伴。
  2. Import（导入） —— 从 CSV 文件批量登记。
  3. Owners / Clients（货主 / 客户） —— 只显示货主（数字是数量）。
  4. Customers（客户） —— 只显示客户。Suppliers / Vendors 供应商 和 Carriers 承运商 用法相同。

登记业务伙伴​

点击 New Partner（新建业务伙伴）。

第 1 步 —— 基本身份​

新建业务伙伴 —— 基本身份
新建业务伙伴 —— 基本身份
  1. Partner code（伙伴代码） —— 字母、数字、短横线；必须唯一。很多公司沿用会计系统里的代码（例如 300-A0001），这样对接更方便。
  2. Partner type（伙伴类型） —— 公司或个人。
  3. Legal name（法定名称） —— 注册名称。如果大家习惯用别的名字，再填一个简短的 Trade / display name（商号 / 显示名称）。
  4. Currency（币种） —— 该伙伴的交易币种。
  5. Owner scope（货主范围） —— 大多数伙伴选 Shared（所有客户共享）。在 3PL 中可以把伙伴限定给一个货主，其他客户就看不到它。

第 2 步 —— 角色、地址和联系人​

向下滚动。

新建业务伙伴 —— 角色、地址、联系人
新建业务伙伴 —— 角色、地址、联系人
  1. Roles（角色） —— 勾选该伙伴承担的所有角色。每勾选一个角色，下方就会出现它的设置区。
  2. Customer class（客户类别） —— 例如零售门店、批发、电商（因为勾选了 Customer 才显示）。
  3. Credit limit（信用额度） —— 可选。
  4. Add address（添加地址） —— 总部、账单地址、发货地址或收货地址。客户需要 Ship-To（收货地址） 才能送货。
  5. Add contact（添加联系人） —— 姓名、邮箱、电话；勾选他们要接收的通知（ASN、发货、异常）。
  6. 点击 Create partner（创建业务伙伴）。
货主需要简码

勾选 Owner（货主） 时，请填写简码（例如 ACME）。这个代码会印在该客户的每个货品、每行库存和每张单据上，之后无法修改。

冻结​

⋯ → Place on hold（冻结） 会停止与该伙伴的新业务 —— 原因可以是信用、合规、质量或争议。被冻结客户的销售订单仍会创建，但处于冻结状态，直到解除冻结。Audit history（审计历史） 显示对该伙伴的每一次修改。

补充说明​

  • Archive（归档） 隐藏不再使用的伙伴；Delete（删除） 只适用于从未在单据中使用过的伙伴。
  • 业务伙伴也可以通过 ERP 或 SQL Accounting 集成自动导入 —— 见 系统管理 → 集成。